Chen rêve de devenir peintre.

Hélas, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter de la peinture. Pas assez non plus pour s'acheter un pinceau. Il poursuit son rêve, et son obstination est, un jour, récompensée par le présent d'un vieil homme : un pinceau magique !

Désormais, tout ce que Chen dessine prend vie. Mais, Boya, le chef du village, cupide et sans coeur, n'a de cesse de s'approprier le merveilleux pinceau...