Entre l'homme et l'animal, Charlie incarne le changement, malgré lui... !

Charlie est un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Après un attentat terroriste commis dans son école - attentat orchestré par l'ALA qui tente de le rallier à sa - Charlie est de plus en plus mal vu par la population locale et le FBI.

Alors que ses parents et Lucy se battent pour le sortir de cette situation, le voile se lève sur la vérité concernant sa naissance et sur le véritable but de l'ALA... Les choses ne pouvaient pas être pires...