Ayu habite à Bali, une petite île en Indonésie.

Avec son village, elle va vivre un Nouvel An unique en son genre ! Tous les habitants préparent un grand défilé de marionnettes en papier mâché, appelées ogoh-ogoh.

Ce sont des monstres pour chasser les mauvais esprits de l'île. Au fil de la nuit, Ayu se perd dans la cohue et se met à rêver...