Après la défaite du Japon face aux Russes, le pays tente de se reconstruire. Le peuple subit les atrocités commises par le nouveau gouvernement et les attaques menées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Youme, une chanteuse aveugle, accompagne Uguisu, une jeune prêtresse à la recherche de son frère envoyé dans un goulag.