Après des débuts maladroits, la jeune Oto, mieux connue sous son surnom de « Tora », est maintenant la chanteuse officielle d'un ensemble de jazz au sein duquel elle subjugue les militaires du Camp Drake. Mais Odajima, le contrebassiste qu'elle suspecte d'être l'ancien amant de sa soeur, souffre toujours d'une amnésie sévère... Oto tente alors de lui faire retrouver ses souvenirs par la musique. Mais encore faut-il que l'ensemble se maintienne à flot ! Chacun se donne donc à fond pour tâcher d'atteindre la très prisée « catégorie A spéciale », celle des musiciens à succès.

Embarquez pour un périple initiatique plein de swing à travers le japon d'après-guerre !