Lorsque Nico est repérée par une maison de disques, Tatsuhiko comprend que la réalisation de son clip devra être reportée. Déterminé à progresser dans sa carrière d'animateur, le jeune homme se fixe un nouvel objectif : remporter un prestigieux concours de films indépendants. Afin de percer les secrets de production des oeuvres primées, il fait appel à Akame et Nabari, deux professionnels de l'animation qui fréquentent la même université que lui...